弘毅远方汽车产业升级混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.29%（44.78%）	-12.30%（44.78%）	-57.51%（14.64%）	52.10%（26.38%）	-0.24（48.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.52%（26.67%）	-98.31%（26.67%）	-20.15%（18.70%）	96.90%（10.87%）	-1.01（69.19%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.76%（21.45%）	-98.09%（21.45%）	-33.46%（15.80%）	68.61%（15.65%）	-1.43（69.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.93%（17.97%）	-80.56%（17.97%）	-46.82%（11.16%）	54.13%（20.43%）	-1.49（48.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.72%（34.20%）	-58.83%（34.20%）	-57.51%（14.20%）	59.77%（25.07%）	-0.98（55.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.41%（32.03%）	-13.41%（32.03%）	-57.51%（14.64%）	49.24%（25.80%）	-0.27（35.51%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.94%（40.15%）	15.30%（40.15%）	-57.51%（14.64%）	41.85%（31.59%）	0.37（36.27%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	27.17%（30.13%）	8.40%（30.13%）	-57.51%（14.64%）	37.10%（46.52%）	0.23（29.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.05%（99.31%）	0.17%（99.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.73%（22.59%）	-20.73%（22.59%）	-23.00%（74.57%）	15.32%（82.31%）	-1.35（10.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.26%（18.80%）	-1.26%（18.80%）	-21.12%（58.20%）	25.63%（76.22%）	-0.05（18.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	46.24%（45.94%）	46.24%（45.94%）	-19.77%（59.71%）	34.07%（33.19%）	1.36（35.30%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	24.52	28.41	22.98	36.65
PCB	14.52	24.02	22.59	15.23
香港电子	16.54	17.02	11.37	11.16
香港汽车	3.11	0.0	0.0	0.0
电池环节	1.49	0.0	0.0	2.75
汽车智能化	2.17	0.0	0.0	0.0
整车	0.4	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	2.12	0.0	0.0	0.0
香港硬件	5.11	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	3.31	9.24	11.46
底盘轮胎及装饰	2.65	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	2.56	3.23	4.45	0.0
半导体封测	0.0	2.05	4.31	0.0
香港互联网	0.64	4.48	4.07	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	7.51	香港科技	连续重仓7期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
603986.SH	兆易创新	6.55	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688041.SH	海光信息	6.49	电子	连续重仓7期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688521.SH	芯原股份	5.86	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	5.64	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688702.SH	盛科通信	5.42	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300604.SZ	长川科技	4.4	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688072.SH	拓荆科技	4.13	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688183.SH	生益电子	4.05	电子	连续重仓5期	-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
688515.SH	裕太微	4.01	电子		-55.85	-41.11		13.57	47.85	18.21	20.94	13.77
002384.SZ	东山精密	3.38	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688019.SH	安集科技	3.2	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
002028.SZ	思源电气	3.01	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
300476.SZ	胜宏科技	2.79	电子	连续重仓2期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
688392.SH	骄成超声	2.75	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688048.SH	长光华芯	2.67	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
688630.SH	芯碁微装	2.66	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
002938.SZ	鹏鼎控股	2.55	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
600183.SH	生益科技	2.46	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002371.SZ	北方华创	2.14	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.2	-36.8
交易收益		-1.39
电子	68.09	-27.63	-40.58	-35.72
香港科技	11.16	-4.61	-41.31	-19.21
基础化工	3.2	-1.3	-40.67	-18.2
电力设备及新能源	3.01	-0.91	-30.29	-21.5
机械	2.75	-0.95	-34.67	-19.0

弘毅远方汽车产业升级混合A - 基金分析报告