博时外延增长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：002142.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：蔡滨、李佳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.71%（24.24%）	-18.68%（24.24%）	-30.66%（41.35%）	25.54%（50.80%）	-0.73（22.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.77%（12.30%）	-83.82%（12.30%）	-8.54%（19.79%）	42.75%（24.06%）	-1.96（13.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.53%（13.01%）	-86.03%（13.01%）	-17.14%（15.69%）	33.26%（26.92%）	-2.59（26.79%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.14%（14.62%）	-56.82%（14.62%）	-26.80%（19.25%）	28.02%（27.45%）	-2.03（22.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.78%（31.91%）	-43.55%（31.91%）	-30.66%（38.15%）	29.23%（43.49%）	-1.49（28.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.47%（32.44%）	-12.47%（32.44%）	-30.66%（41.35%）	24.13%（50.98%）	-0.52（31.02%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.06%（32.23%）	5.38%（32.23%）	-30.66%（41.35%）	20.83%（60.43%）	0.26（33.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	17.19%（44.55%）	5.47%（44.55%）	-30.66%（46.88%）	19.68%（77.90%）	0.28（50.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-2.33%（17.93%）	-2.33%（17.93%）	-22.77%（14.06%）	21.73%（34.10%）	-0.11（18.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.73%（48.16%）	-20.73%（48.16%）	-26.86%（56.07%）	19.43%（64.98%）	-1.07（33.64%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-1.23%（88.26%）	-1.23%（88.26%）	-11.87%（92.25%）	10.81%（87.90%）	-0.11（87.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.67%（52.93%）	3.67%（52.93%）	-14.30%（80.44%）	17.93%（86.65%）	0.20（57.84%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.29%（63.07%）	34.29%（63.07%）	-11.60%（68.81%）	16.84%（73.80%）	2.04（76.60%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	12.13	15.36	12.28	5.0
电池环节	16.28	10.2	12.1	8.7
全国性银行	4.72	5.43	1.91	1.15
保险	5.11	6.16	4.12	1.24
消费电子	7.92	5.02	1.9	2.75
白色家电	0.0	3.0	0.0	0.0
军工电子	4.8	3.56	4.23	3.89
光通信	1.49	2.19	2.69	10.32
PCB	0.73	3.01	3.75	4.16
券商	1.58	4.17	1.27	0.0
半导体设计	2.55	2.51	1.88	3.64
石油开采炼化	0.0	0.0	1.06	1.84
化学制品	0.0	3.63	5.86	2.15
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.81
白酒	0.61	0.0	3.27	1.74

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.42	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	4.28	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688002.SH	睿创微纳	3.01	电子	连续重仓5期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300502.SZ	新易盛	2.98	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002353.SZ	杰瑞股份	2.92	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300285.SZ	国瓷材料	2.68	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002475.SZ	立讯精密	2.32	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600183.SH	生益科技	2.31	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603986.SH	兆易创新	2.2	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300408.SZ	三环集团	1.98	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
600487.SH	亨通光电	1.98	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603993.SH	洛阳钼业	1.94	有色金属	连续重仓5期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
601857.SH	中国石油	1.84	石油石化		50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
002142.SZ	宁波银行	1.82	银行		16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
600519.SH	贵州茅台	1.74	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
601899.SH	紫金矿业	1.55	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
301013.SZ	利和兴	1.51	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
301087.SZ	可孚医疗	1.49	医药		15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
601088.SH	中国神华	1.44	煤炭		31.82	12.92	16.42	1.69	-2.39	13.47	1.9	1.44
601318.SH	中国平安	1.24	非银行金融	连续重仓5期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.18	-15.94
交易收益		-1.36
电子	18.89	-5.74	-30.36	-35.72
机械	11.44	-3.46	-30.26	-19.0
通信	10.3	-3.68	-35.69	-33.35
电力设备及新能源	8.44	-2.0	-23.64	-21.5
基础化工	6.72	-1.64	-24.32	-18.2
有色金属	5.31	0.17	3.15	-8.41
银行	4.08	0.83	20.43	16.76
医药	3.0	0.16	5.28	8.34
石油石化	1.84	0.68	36.84	14.36
食品饮料	1.74	0.11	6.54	6.18
汽车	1.52	-0.07	-4.5	-5.86
煤炭	1.44	0.39	27.09	18.67
非银行金融	1.24	0.16	12.62	-2.06
国防军工	1.17	-0.52	-44.71	-18.84
计算机	0.86	-0.26	-29.71	-13.46
电力及公用事业	0.81	0.1	12.67	2.94
建材	0.33	0.17	50.77	-25.34
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化